SPK Haftalık Bülteni
-Halk Bankası 3 milyar 563 milyon liralık,
Akbank 1 milyar 781,5 milyon liralık borçlanma
aracı ihracı için Kurul'a başvuru yaptı
-Denizbank 701 milyon 250 bin liralık VTMK,
TF Varlık Kiralama da 200 milyon liralık kira
sertifikası ihracı için SPK'ya müracaatta bulundu
Halk Bankası 3 milyar 563 milyon liralık,
Akbank 1 milyar 781,5 milyon liralık borçlanma aracı ihracı için; Denizbank 701
milyon 250 bin liralık varlık teminatlı menkul kıymet (VTMK), TF Varlık Kiralama
da 200 milyon liralık kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na
(SPK) başvurdu.
SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 26 milyon
493 bin 355 TL nominal tutarındaki; Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 13
milyon TL nominal tutarındaki; Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret
AŞ de 1 milyon TL nominal tutarındaki payının payının halka arzı için; Arsan
Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ise 48 milyon 82 bin 116 lira tutarında bedelsiz
sermaye artırımı için Kurul'a müracaat etti.
Akbank 1 milyar 781,5 milyon lira, Girişim Faktoring 100 milyon lira, Limak
Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ 150 milyon lira, Şekerbank
890 milyon 750 bin lira, BNP Paribas 2 milyar 337,5 milyon lira, Halk Bankası 3
milyar 563 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler 6 milyon lira tutarında
borçlanma aracı ihracı için; Denizbank 701 milyon 250 bin lira tutarında varlık
teminatlı menkul kıymet (VTMK) ihracı için; TF Varlık Kiralama AŞ de 200 milyon
lira tutarında kira sertifikası ihracı için; Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ
kayıtlı sermaye tavanını 275 milyon liradan 660 milyon liraya çıkarmak için
SPK'ya başvurdu.
-Duyuru ve ilke kararları-
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan duyuru ve ilke kararlarına göre de,
ihraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası
araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri
üzerinden Kurul'a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranlar
Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe
girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
"Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için on
binde bir, Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine
bakılmaksızın diğer paylar için binde iki oranında ücret alınması
kararlaştırıldı.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek borçlanma araçları, menkul
kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları (ipotek/varlık
teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe/varlığa dayalı menkul kıymetler gibi dahil),
kira sertifikaları ve ortaklık varantlarından; vadesi 180 güne kadar olanlar için
on binde beş, vadesi 181 gün ile 365 gün arasında olanlar için on binde yedi,
vadesi 366 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir, vadesi 730 günden
daha uzun olanlar için binde iki, burada sayılmayan sermaye piyasası araçları
için binde iki, Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince payları halka arz olunmuş
sayılan ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, payları borsada işlem
görmeye başladığı tarih itibariyle paylarının nominal değeri ile ihraç değeri
arasındaki fark üzerinden binde sıfır ücret alınmasına karar verildi.
Kanun'un I/(c) bendinde sayılan sermaye piyasası araçlarının 19 Ekim 2005
tarihli Bankacılık Kanunu'nda tanımlı banka ve finansal kuruluşlar, 21 Kasım 2012
tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlı
şirketler ile yurt dışında yerleşik olanlar haricindeki ihraççılar tarafından
sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilmesi durumunda, I/(c) bendinde yer
verilen oranların yüzde 25 oranında indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık
dönemlerin son iş gününde hesaplanan net varlık değerleri üzerinden yüz binde beş
oranında ücret alınmasına, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Kurul Karar
Organı'nca karara bağlanmış fakat Kanun'un yürürlük tarihi itibariyle satışı
yapılmamış sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul'a
yatıracakları ücretin hesaplanmasında ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte
olan mevzuatın esas alınmasına karar verildi."
-Sermaye piyasası araçları ihraç limiti-
İhraççıların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edebilecekleri
borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç limitinin
ihraççıların niteliğine göre; Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak
alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
"Halka açık ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı
niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul
tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal
tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının on katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki
sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan
genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı
niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası
mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul
tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal
tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının altı katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki
sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan
genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı
kalmak ve İl Özel İdaresi Kanununun 51'inci maddesi ile Belediye Kanununun
68'inci maddesinde belirtilen limitler hariç olmak üzere, diğer kanunlarda
belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz.
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde
Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri
yapmak üzere kurulmu- olan görevli şirketler tarafından ilgili proje ya da işin
finansmanını veyahut yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak
üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında limit uygulanmaz.
İhraççıların daha önce ihraç ettikleri ve halen tedavülde olan borçlanma
aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının nominal tutarı, yeni ihraç
limitinin hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır."
-Yeni izahname formatları-
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
hazırlanan "İhraç Belgelerinin" Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde
ilan edilmesine ve Kanun'a uyum kapsamında hazırlanma çalışmalarına devam edilen
yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya duyurulmasına kadar geçecek olan
sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme
uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatlarının kullanılmasına karar
verildi.
-Borçlanma Araçları-
Halk Bankası ile Vakıflar Bankası 3'er milyar TL, Ziraat Bankası da 7 milyar
TL nominal tutarında tahvil/banka bonosu ihraç edecek. Ziraat Bankası 4 milyar 8
milyon 375 bin TL nominal tutarında yurt dışı tahvil ihracı da gerçekleştirecek.
Koç Tüketici Finansmanı AŞ 100 milyon TL nominal tutarında, C Faktoring AŞ de 50
milyon TL nominal tutarında tahvil ihraç edecek.